每經記者｜何劍嶺    每經編輯｜葉峰    

圖片來源：攝圖網_501624612

北交所官網信息顯示，科創新材將于4月25日開啟申購，并于4月29日公布發行結果。同時，科創新材將有望成為北交所第91家正式上市的公司。

圖片來源：北交所官網

科創新材代碼為833580，擬發行2000萬股，以直接定價方式發行，發行價格4.6元/股，發行市盈率15.26倍。

同時，科創新材也在北交所官網上發布了《向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》等一系列文件。

公告顯示，科創新材此次的保薦機構（主承銷商）為川財證券，本次公開發行股份數量2,000萬股，發行后總股本為8,300 萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的24.10%。發行人授予川財證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,300萬股，發行后總股本擴大至8,600萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的26.74%。

其中，本次發行戰略配售發行數量為400萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的20%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。

圖片來源：北交所官網

公告顯示，科創新材此次發行共有5名戰略配售投資者，分別是：晨鳴（青島）資產管理有限公司、深圳市丹桂順資產管理有限公司、開源證券股份有限公司、青島穩泰私募基金管理有限公司、南京磊垚創業投資基金管理有限公司。承諾認購的金額分別為782萬元、690萬元、230萬元、69萬元、69萬元。

Wind數據顯示，科創新材是集耐火材料研發、生產、銷售和應用為一體的現代化民營企業。公司與中鋼洛陽耐火材料研究院、武漢冶金科技大學、河南科技大學和鄭州輕金屬研究院等科研院校保持長期合作，研制、開發和生產了多種耐火材料，廣泛用于冶金、有色、玻璃、陶瓷、水泥、石化、電力等行業。