國信證券指出，半導體行業迎來全面反彈，看好"宏觀政策周期、產業庫存周期、AI創新周期"三重共振下的估值擴張行情。北美算力需求強勢上漲帶動交換機及服務器產業鏈增長，臺積電將年收入增速預期由25%上調至30%，顯示AI需求持續強勁。存儲技術進入迭代十字路口，DDR6有望加速滲透，國產存儲公司迎來升級窗口。美國發布AI行動計劃可能進一步限制半導體出口，推動國產制造、設備、材料等環節加速自主可控。谷歌上調全年資本開支至850億美元，反映AI云服務需求強勁，AI應用與算力基建形成正向循環。消費電子受益于AI端側創新及關稅政策落地呈現底部反彈，工業領域復蘇廣泛全面。電子板塊在密集催化下，2025年供需態勢有望改善。

科創芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是科創芯片指數（000685），單日漲跌幅可達20%。該指數聚焦于科創板市場中的半導體與集成電路行業，選取具有代表性的企業作為成分股。該指數反映了中國科技創新企業在芯片領域的整體表現，強調高成長性和技術創新能力。

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