華安證券指出，光伏產業鏈價格穩中有漲，N型硅料漲幅收窄，硅片、電池片價格延續上漲，組件價格小幅抬升，產業鏈成本傳導持續。風電行業多地集中釋放超GW級項目，深遠海布局加速推進。儲能行業國內上半年采招數據維系高景氣度，歐洲大儲招標超預期，戶儲需求持續復蘇，中國首個儲能強制性國標生效，推動行業從“成本優先”向“安全為本”轉型。氫能產業“制儲輸用”全鏈條納入央行綠色金融支持目錄，鹽穴儲氫項目開工建設，行業發展按下加速鍵。電網設備方面，微軟、Meta上調資本開支預期，帶動AIDC電力設備訂單落地機會。電池環節，LG簽下LFP電池供應大單，磷酸鐵鋰需求受儲能訂單支撐保持增量，建議關注盈利穩定的電池和結構件環節。

創業板新能源ETF國泰（159387）跟蹤的是創新能源指數（399266），單日漲跌幅可達20%。該指數聚焦于新能源及相關產業鏈，從市場中選取涉及清潔能源生產、存儲及應用等業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映新能源領域具有技術創新與可持續發展特性的上市公司證券的整體表現。指數行業配置主要覆蓋太陽能、風能、電動汽車及其上下游產業鏈。

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